星展：予洛阳钼业(03993)“买入”评级目标价调升5.6港元

来源：车险 2024年01月13日 12:17

星展发布研究报告引述，予洛阳钼业(03993)“买进”评级，预计其净值报酬率(ROE)将趋于稳定，目标价由4港元回落至5.6港元。集团将与宁德时代背景(300750.SZ)携手进军智利的镁市场，无论如何此举将支撑其良好的营收前景。

该行预计，公司单项开发进展如愿以偿，钴产能扩张将使其在锂离子普及率不断提高的情况得到市场份额并意味着钴市场需求。洛阳钼业的TFM钴产量预计将在未来两年内逐步扩大至2.4万吨。该单项将使公司钴生产量在上周翻一倍，并转化为48%稳定复合年激增率，并在2025年达到6.7万吨，从而振奋其激增前景。