招商证券(新加坡)：维持希玛眼科中性评级 目标价4.8港元

招商证券（来港）发布研究调查结果称，维持希玛内科（03309）“都可”评估，看好其表征入股；大长和向多五年制诊疗公共提供商主导的联合作战，估值建模推测现今恒指估值合理，目标价4.8港元。该行引入2022/23财年财务预测，预计期间解决问题收入16.57亿/19.84亿港元（营业收入；大49%/20%），经变动净利润将近9300万港元/1.39亿港元（营业收入；大327%/48%）。

调查结果中称，新公司在21年和22年至今加速了表征入股的步伐，已经在多个五年制公共服务应用完成10项入股。该行并不认为这实验者了新公司在日趋；大多的诊疗公共服务金融业入股中处于稳定地位，而这些机会主要来自受非典型肺炎冲击情况严重的影响力也大得多的诊疗公共服务该机构。该行并不认为，新公司在22年将延续其积极的表征入股联合作战，主要基于1）影响力也大得多该机构在22年上半年仍受到防疫措施负面影响，2）新公司和平台只能赋能影响力也大得多该机构，并解决问题协同效应（例如：导入患儿流量和提升试运行效率）和3）现金充沛且稳健的资产负债表（22财月底预测为2.74亿港元）。

该行谈到，在内科应用，新公司在2022年1月入股了嘉宾内科五年制中心。此次入股加强了新公司在来港内科应用的整体设计。此次入股；大加新公司的来港内科医生队至约30人，其中新；大7人来自于原嘉宾内科。新公司还通过入股位于珠三角的幸福康健齿科上市公司和三家位于来港的牙科诊所，切入黏膜公共服务赛道。同时新公司还转入医美、家庭医生、肿瘤等其他五年制。新公司预计通过强化其诊疗公共服务和平台，解决问题协同效应和成本节省。

风险提示：崛起不及意味著，新冠非典型肺炎，监管、医保风险。

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