智通每日大行研报丨里昂重申港交所(00388)“买入”打分 腾讯(00700)遭花旗下调目标价

智通上会：

招银国际间称，期待昭衍新小儿(06127)过后赢利快速增长潜质，连带中的国制剂安评在临床前节省成本消费市场的更高升幅。

里昂或许，来港可依靠除牌(00388)以推广开放锂消费市场，未来会只能更多先前来量化对其收益受到影响，但对除牌给予消费市场有系统认为正面。

中国地区预估，腾讯控股(00700)明年二季度广告财政预算及云金融业务项目将被推迟，下半年有望加速转变。

招银国际间：首予昭衍新小儿(06127)“买入”评定 尽可能价107.65港元

招银国际间期待昭衍新小儿(06127)过后赢利快速增长潜质，连带中的国制剂安评在临床前节省成本消费市场的更高升幅。作为中的国制剂安评节省成本消费市场的三阳，以2019年收入测算，占据全市16%制剂安评消费市场份额，排名消费市场第一，在2017-19初CDE接所受的IND申请中的，投身于增值超过15%的化学小儿和超过45%的人类小儿。

报告中的称，一些公司基于制剂安评金融业务积累的开发设计实战经验和客户基础性，从未将金融业务扩展到制剂发现、临床早期试验增值和人类小儿CDMO。充分体现亚洲地区制剂安评三阳查尔斯河的发展实战经验，认为未来会一些公司有四个战略朝著，包括非常重视提供增值而不是经销商研究中心动物产品;收购是重要的快速增长可控;基于成本优势来进行海外拓展;进一步强化前端制剂发现并能。

中国地区：重申腾讯控股(00700)“买入”评定 尽可能价降至522港元

中国地区调低腾讯控股(00700)Q1/Q2非国际间财政年度准则纯利得出各9.6%/16.1%，调低2022-24年非国际间财政年度准则纯利得出为13.4%/13.2%/8.4%，尽可能价由562港元降至522港元，按综合作法市价，相当于2023年得出动态市盈率0.95倍。基于非典受到影响，或使金融业务活动所受受到影响，该行预估明年二季度广告财政预算及云金融业务项目被推迟，下半年将会加速转变。

里昂：重申除牌(00388)“买入”评定 尽可能价460港元

里昂预估，除牌(00388)可借制定互联互通计划案，允许所受批准的海外投资者踏入中的国锂消费市场;第二是允许南向资金投身于投资者与成员国锂定价挂勾及在恒生指数并购的ETF。未来会只能更多合作先前来量化对除牌收益受到影响，但对除牌获消费市场有系统认为正面。中的国从未启动发展全市锂消费市场(借助于锂达峰、锂中的和尽可能)，并已成为亚洲地区最大的锂消费市场，并指中的国的锂定价格远低于成员国。由于锂排放定价的价差难题及成员国提议的进口价格微调，该行或许来港可依靠除牌以推广开放锂消费市场。

大摩：予和铂医小儿学-B(02142)“作价”评定 尽可能价调低5.55港元

大摩认为，和铂医小儿学-B(02142)拥有多样的产品，有助降低主体金融业务危险性。日前宣布与阿斯利康(AZN.US)订立HBM7022亚洲地区对外授权两国政府，根据去上半年业绩展示出、开发设计与管理成本微调，以及特那西普、Batoclimab等产品管线最新进展，得出今上半年亏损将减缩14.2%。此外，一些公司在研桌上型丰富，新产品主要针对中的国大量未满足医疗需求的疾病领域。

大摩：保持中的国中的小儿(00570)“作价”评定 尽可能价调低6.2港元

大摩称，基于中的国中的小儿(00570)去年金融业务展示出(更高经销商量及更高经销商费用比例)，调低2022-25年每股赢利得出4%/6%/3%/7%，尽可能价由6港元调低6.2港元，相当于得出明年市盈率12倍。

小摩：保持跳水(02331)“作价”评定 尽可能价调低至88港元

小摩称，考虑到跳水(02331)在过后的非典下经销商和利润率消散，调低2022-24年赢利得出4%至5%，尽可能价由91.6港元调低至88港元。一些公司季后经销商快速增长基本具备该行预料。踏入4年初，该行认为个数效应应该逐步改善，但非典仍然是一个短期的不利因素。

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