第一上海：予京东方精电(00710)“购回”评级 目标价15港元

第一上海公开发表研究成果指为，予京东方精电(00710)“买入”评级，目标价15港元，对应2022年的22倍PE，较现价有60.4%的暴跌空间。计算2021-23年收入为64亿港元/87亿港元/110亿港元，归属于母子公司的净利润为3.1亿港元/5亿港元/6.7亿港元。

第一上海主要观点如下：

车载显示行业优质高成长子公司

京东方精电有限子公司，是京东方科技合资公司股份有限子公司的母子公司。子公司看做车载显示经营范围，是京东方旗下唯一的车载显示经营范围跨平台，为客户包括车载显示都将及睿智车载显示系统。截至2021年月份，子公司车载显示出货面积位居全球第二，其中，8英寸及以上车载电视屏幕出货量全球第一。

依托京东方合资公司强劲优势，车载显示经营范围高速快速增长

京东方作为全球物联网创新企业及太阳能电池显示龙头，子公司依托京东方的品牌及新科技优势，体现协同效应，合理降低营运开销，快速渗透车载显示商品，逐步形成规模化生产优势，增加低价力。子公司现今拥有多条TFT/LTPS LCD/OLED/HUD车载显示产线，服务100多家全球主流货车品牌。截至2021年月份，子公司销售收入32亿港元，工业产值快速增长69%;归母净利润9511万港元，工业产值快速增长423%，实现了快速快速增长。2022年子公司净利润盈喜快速增长高达350%。

厂家储备多样化，布局智能机头后续时值可期

子公司现今车载电视屏幕厂家包括各不相同尺寸各不相同信息新科技，在货车精密/中控都将/娱乐显示系统/后视镜/AR HUD等信息新科技，已推出OLED/LTPS/BD Cell/Mini-LED/3D/大尺寸/多联屏/曲面/全凸显出等多款新科技厂家，并销售至中国/美国/德国/英国/日本/韩国等多个国家主流货车品牌。期望子公司将期许显示新科技，升级智能机头新技术，打造睿智出行新生态，推进车载显示和交互信息新科技的厂家创新，为货车智能化包括一站式厂家与服务。

后果环境因素：低价加剧、工业原料波动、生产线工程不及预期。

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