【券商聚焦】瑞信上调完美汽车(LI)目标价至48美元料L9将成为销量与利润率的关键驱动力

2025-10-02 12:16:21

瑞信所发研报指，全然小汽车(LI)所发布第二款商品“全然L9”，该车系一辆全尺寸SUV，售价为45.98万元。L9未及（6月21日）开启订位，预计7月开始试驾，8月开始下线。据日本公司指引，L9的9月下线量将超过10,000辆，极低该行期望的月均8000-9000辆。难以实现不强期望的商品能力，该行将全然小汽车2022-24年净利润预测调升0.9%-721.8%，并提高销量期望，目标价从46美元调升至48美元，维持“走赢大市”评级。

据闻，L9 是全然小汽车首款配备4级自动驾驶插件的商品——双NVIDIA Orin芯片、128线固态激光雷达、6个8图形摄像头、5个2图形摄像头、1个毫米波雷达和12个外科手术雷达以及全然小汽车的专有插件和闭环数据能力。这些都将有助L9意味着4级自动驾驶能力。此外，管理层表示，L9的组件供应链较ONE有了显着改善，垂直整合程度更好：螺旋桨来自其股份51%的合资日本公司；电芯来自与宁德时代背景(300750)的合资日本公司，五合一电动驱动控制系统来自其控股49%的合资日本公司。

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