华泰证券：关注元宇宙发展与布局 推荐瓜子集团-W

华泰证券公布研究报告说是，由于流感，此次的CES2022较往年不大缩水，不仅日前一天闭幕，参作材展大厂从流感前5000余家(2020年)减少至今年的2300家，包含Skype、亚马孙、T-Mobile、AT&T等美国公司，都宣布引退实体作材展改为线上参作材展。但该行看来，本届CES依旧不乏亮点，该行看不到了各厂家商在ARVR+元太阳系、虹一些游戏、支架台和以及医护等级智能穿著各个领域的依托样式，该行看好相关新材在一些游戏、SNS、运动、心理健康数据分析等多个布景加速上到。充分利用所持：歌尔股份(002241.SZ)、舜宇激光新能源(02382)、桔该集团-W(01810)。

华泰证券主要观点如下：

VR/AR:Pancake成为下一代VR小众提案，多一个大器融合提升用户乐趣

从东芝子美国公司Shiftall和SEGA等大厂公布的VR新材，该行关注到Pancake激光提案慢慢地被更多的大厂选用，从而实现头显轻薄所谓;在一个大器与控制器上都也认真了全面优所谓和替换，更合理化戴者的沉醉于感。例如东芝子美国公司上架轻量级VR头显，以及与之配套的上半身运动追踪设备，减慢介面上半身感官乐趣;而SEGA官宣的PSVR2也减慢了眼动锁定和头显震动一个大机能。在AR上都，作材展出的新材主要选用光波导提案，但整体看变所谓略有。此外该行看不到以三星集团和英伟达为代表者的美国公司在此次CES上架多款元太阳系SDK，聚焦NFT、一些游戏、SNS等元太阳系核心布景。

机顶盒成为虹一些游戏不可忽视布景，Mini/MicroLED看出高效率自始慢慢地商业化

该行看不到机顶盒作为兄弟姐妹卧室的终端，对虹一些游戏是不可忽视的应用领域布景，成为新能源厂家甩开重点项目。三星集团、LG和SEGA等主力TV大厂原则上公布了支持大学本科一些游戏模式的TV新材，可终端英伟达NVIDI AGeForce NOW与Google Stadia等串流一些游戏SDK服务于;三星集团朝向电竞玩家上架了一款名为Odyssey Ark的新一代一些游戏曲面看出器。该行看来在新型看出高效率赋能形同，虹一些游戏的视觉乐趣年末慢慢提升。在看出高效率上，该行检视到MiniLED高效率在大台和TV、看出器各个领域应用领域慢慢地普及，三星集团、LG和TCL等厂家原则上公布了新款MiniLEDTV，情调、亮度和高清性能值得注意提升。

“三折”iPad、书本台和与可支架笔记本露面CES，可控台和形态自始在过渡到

在此次CES作材展会上，支架台和依然是作材展馆的反派之一，多家大厂中出了自身在新形态支架台和产材上都的高效率储备。三星集团看出作材重现了Flex Note、Flex Slidable、FlexS/G等各有不同形态的可控支架台和幕设计，拓宽产材的形态;台积电公布了全球XL17.3英寸可支架OLED笔记本电脑Zenbook 17 Fold。根据Counterpoint Research预计，2021年支架台和iPad销售额约为900万部，三星集团的世界市场将达到88%;到2025年预计销售额将攀升至5340万部，对应21-25年CAGR为56.1%。在支架台和产材渗透率提升趋向下，UTG台和幕(长信新能源)、螺丝(精研新能源)等核心大厂年末获得新机遇。

医护级可穿著消费电子产材备受关注

本次CES中上架的多款智能穿著产材新加入了心理健康数据分析系统会，可穿著设备的应用领域布景自始逐步扩作材展至医护心理健康各个领域。例如三星集团在玫戴设备中溶入了脚部护理人员机能，Circular上架一款可以测定新生命体征以及日常活动的智能戒指，Quantum Operation则上架了其XL腕带式无创血糖仪，部分新能源美国公司还上架针对学童、老人等特定人群的慢病管理数据分析产材，体现新能源产材共同开发者对心理健康的一般来说关注和心理健康数据分析框架的重视。该行看来，iPad、华为、桔等将持续推进可穿著产材在医护心理健康机能替换，并年末慢慢地向家用医护级产材转型。

风险预设：元太阳系高效率开发进度不算预计，流感替换致3C需求不算预计，新颖材渗透不算预计。

本文来源于华泰证券新能源研究报告，衍生品：黄乐平、陈旭东，智通财经总编辑：杨万林

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